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  继11月29日宣布无法按时支付1591.625万美元债利息后,宝龙地产于12月21日晚间发布公告,披露境外债务整体解决方案的重大进展。公告称,公司与三分之一的现有票据持有人订立债务重组条款书。

  二级市场方面,宝龙地产12月22日早盘高开,一度涨近19%。截至收盘,宝龙地产股价收平,报0.69港元/股。

  签订重组条款书

  宝龙地产12月21日晚间在港交所公告,已与持有计划债务约27%和现有票据35.6%的特别小组成员签订了重组条款书。计划代价将由一个或多个不同选项组成,由计划债权人选择,包括:现金及公司目前所持有在联交所上市的宝龙商业管理控股有限公司的普通股及强制可转换债券;新中期票据;新长期票据及新贷款。该整体解决方案框架还包括:以现金支付同意费;为强制可转换债券、新票据及新贷款提供若干信用增级等。

  根据方案,重组生效日期将不迟于明年9月30日。

  此前,宝龙地产11月29日发布公告称,2025年4月到期的1591.625万美元票据利息应付日期在10月30日,宽限期30天,但截至11月29日,公司仍然无法支付。鉴于集团目前面对的压力,公司认为应立即探讨当前整体债务的全面解决方案。宝龙地产表示,为减轻流动性资金压力,公司实施了多项措施。公司已竭尽全力,但预计流动现金及银行存款仍无法履行当前及日后债务所需。鉴于目前面对的压力,宝龙地产应立即探讨当前境外整体债务的全面解决方案。

  前11月销售264亿元

  公开资料显示,宝龙地产于2009年在港交所上市,主营业务为综合性商业地产项目的开发和运营,其业务涵盖物业开发、物业投资及管理、酒店及其他三大类,其中商业项目涵盖宝龙一城、宝龙城、宝龙广场三大产品系列。

  宝龙地产最新发布的2023年11月未经审核营运数据显示,11月单月,宝龙地产合约销售额(连同共同控制实体及联营公司的合约销售额)约为11.32亿元,合约销售面积约为13.41万平方米。前11月,宝龙地产合约销售总额约为264.153亿元,合约销售面积约为181.55万平方米。

  宝龙地产曾表示,自2021年下半年以来,集团积极加强财务风险管理,实施了多项措施,包括加快开发中物业和已建成物业的预售和销售、加快销售款和其他应收款回笼、延长部分借款债务期限、争取新融资渠道、推进潜在资产处置及控制开支等。

  根据宝龙地产半年报,2023年上半年,宝龙地产实现营业收入123.05亿元,同比下降27.18%,净利润0.94亿元,同比下降86.5%。

  此外,宝龙地产最新债务数据显示,海外债余额为25.84亿美元,其中一年以内到期的有10.97亿美元,占比42.44%,1-3年内到期的有14.88亿美元,占比57.56%,本息合计偿还金额为28.18亿美元。2024年8月为宝龙美元债偿债高峰期。

  天眼查APP数据显示,12月7日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司、上海宝龙展飞房地产开发有限公司、南京宝龙鑫晟房地产开发有限公司、南京龙谦实业发展有限公司、灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司等新增一则被执行人信息,执行标的1.02亿余元,执行法院为上海金融法院。